Было бы кого страховать. Рынок страхования имущества юрлиц ждет тяжелый год
На нем еще в полной мере не сказались негативные явления в российской экономике, за 9 месяцев 2014 года он показал небольшой рост, 6,2%. По признанию участников рынка, нынешнюю ситуацию можно описать как нестабильную и непонятную. «С одной стороны, все наши клиенты продолжают пользоваться услугами страхования в нормальном режиме, есть и такие, кто стал пользоваться страхованием более активно, нежели раньше. С другой же стороны, экономическая ситуация в целом пока остается неспокойной, а страхование - часть экономической системы со всеми вытекающими последствиями», - отмечает Ирина Двойникова, заместитель гендиректора СК «ПАРИ». Страхование всегда опаздывает за кризисом, поэтому пока не видно каких-то глобальных изменений в страховании имущества юридических лиц по сравнению с 2014 годом, объясняет Наталья Карпова, исполнительный вице-президент группы «Ренессанс страхование».
Проблемы в прошлом году в основном были внутриотраслевыми. Как говорят большинство опрошенных «Профилем» экспертов, в первую очередь мешает развиваться демпинг. По словам руководителя департамента андеррайтинга СК «МАКС» Сергея Печникова, ставки падают несколько лет подряд. Цена зачастую ниже стоимости перестрахования и капитала, который необходим под удержание риска, а это неминуемо ведет к росту убыточности. Ему вторит и Михаил Денисов, заместитель директора департамента андеррайтинга по корпоративным видам страхования СК «Согласие»: «Демпинг на рынке страхования имущества юридических лиц достиг своего апогея, ряд крупных участников рынка уже начал пожинать плоды и пересматривают тарифы в сторону увеличения».
Убыточность растет не только в связи со снижением размера премий, но и из-за роста затрат на удержание старых клиентов и привлечение новых. Кризисные явления еще не показали себя во всей красе, но уже сейчас участники рынка констатируют: крупные проблемы на пороге. «В сегменте страхования имущества, который ранее оценивался страховщиками как наиболее прибыльный и стабильный, сейчас растет убыточность наряду со снижением размера премий и ростом аквизиционных расходов», - говорит Рамиль Нагимов, начальник управления андеррайтинга и оценки рисков СК «Альянс».
Во первых, сложившаяся ситуация в банковской сфере с ключевой ставкой ЦБ 17% привела к тому, что количество выдаваемых компаниям кредитов резко пошло вниз. И поскольку кредиты, как правило, выдаются под залог имущества, также вниз пошло количество связанных с этими кредитами договоров залогового кредитования. «Сворачивание программ кредитования неизбежно ведет к падению рынка страхования залогового имущества», - говорит Дмитрий Малышев, вице-президент, директор по страхованию корпоративных клиентов ОАО «СОГАЗ».
Во вторых, физически снижается количество существующих компаний, которые являлись реальными или потенциальными страхователями своего имущества. Конечно, пока речь идет в первую очередь о представителях малого и среднего бизнеса, но если в ближайшее время ситуация не изменится, то мы увидим уход с рынка и довольно крупных компаний.
В третьих, даже те, кто остается на плаву, не спешат продлевать страховые контракты: ведь ментальность большинства нашего населения - а предприниматели плоть от плоти его - подразумевает, что на страховке можно экономить в первую очередь. Да, это дополнительные риски, да, в случае пожара, наводнения или другого бедствия найти деньги на восстановление имущества будет практически невозможно, но решения об отказе от страхования принимаются сплошь и рядом. «Страхование - это одна из статей, на которой начинают сразу экономить. В первую очередь «просядет» сегмент малого и среднего бизнеса», - говорит Марина Шальнева, директор департамента страхования имущества САК «Энергогарант».
В четвертых, даже государство начинает экономить на страховании. Например, в июне прошлого года Минстрой принял решение об исключении расходов на страхование из сводно-сметного расчета строительных проектов, реализуемых за счет бюджетных средств. «Такая инициатива приведет к сворачиванию страхования строительно-монтажных рисков при реализации не только госпроектов, но и - следом - всех остальных. Мы рискуем оказаться в ситуации, когда ни один подрядчик за свой счет страховать ничего не будет, оставляя риски на собственном удержании», - говорит Дмитрий Малышев.
И наконец, в пятых, резкое падение курса рубля относительно основных мировых валют привело к пропорциональному снижению страховых сумм, эмитированных в прямых договорах страхования в рублях и перестрахованных на международном рынке в валюте. «В такой ситуации международные перестраховочные компании либо будут воспринимать это как неполное имущественное страхование, либо будут просто повышать тариф, что в целом может привести к удорожанию страховой защиты», - отмечает Малышев.
Так есть ли хоть какие-то драйверы роста на ближайший год? Опрошенные «Профилем» эксперты в один голос утверждают, что таких факторов на сегодняшний день нет. А вот поддержать сжимающийся рынок могут несколько вещей.
«В первую очередь это страхование государственных и муниципальных предприятий, страхование крупных промышленных предприятий, страхование залогового имущества. Но кризис заставляет многих страхователей более внимательно относиться к выбору компании, и у крупных компаний, скорее всего, сборы по страхованию имущества юридических лиц вырастут», - говорит Марина Шальнева. Кроме того, актуальным останется и залоговое страхование.
А вот на появление новых обязательных видов страхования страховщики не рассчитывают. Более того, Минэкономразвития предлагает ввести с 2016 года двухлетние каникулы по обязательному страхованию опасных производственных объектов, что с 2016 года лишит страховой рынок 6-9 млрд рублей, говорит Александр Замула, начальник управления андеррайтинга имущества и ответственности «Либерти Страхование».
Прогнозы на 2015 год у опрошенных экспертов разные, но все, пожалуй, сходятся на том, что, скорее всего, рынок ждет падение, желанный и оптимистичный максимум - это рост, аналогичный тому, что рынок показал в 2014 году.
Впрочем, у этой невеселой ситуации есть и светлые стороны: выживут сильнейшие. «Для некоторых крупных страховщиков прошлый кризис пошел на пользу - они расширили клиентские портфели. Надеюсь, что и нынешний спад в российской экономике укрепит веру бизнеса в возможности страхования», - резюмирует Ирина Двойникова.
Наталья Карпова, исполнительный вице-президент группы «Ренессанс страхование»:
«Ключевым преимуществом нашей компании всегда был высокий уровень сопровождения договоров и сервиса. Из нового - мы стали более гибко подходить к формированию предложений для клиентов, исходя из специфики бизнеса, его масштабов, реальных потребностей. Не секрет, что главным вопросом, который сейчас интересует предпринимателей, является «как сэкономить на страховке без значительного ущерба для стабильности бизнеса?» Поэтому предоставляем больше информации, консультируем, подсказываем оптимальные решения в области страхования. По сути, стали больше времени тратить на консалтинговые услуги нашим корпоративным клиентам. Мы работаем на «свободном рынке», и для нас каждый клиент ценен. Кроме того, мы предлагаем своим клиентам прозрачные отношения, качественное и оперативное урегулирование убытков и надежность. Мы не работаем на опасных и убыточных сегментах корпоративного страхования, что позволяет нам сохранять стабильность из года в год».
Марина Шальнева, директор департамента страхования имущества САК «Энергогарант»:
«Увеличивать клиентскую базу можно следующими способами: поиском новых, переманиванием от конкурентов и удерживанием уже существующих клиентов.
Наш путь - удерживание существующих. Наша клиентская база постоянна, и мы гордимся высоким процентом пролонгации договоров. Но, конечно, это не значит, что мы отказываемся от поиска новых клиентов, просто приоритетом является именно выстраивание полноценных долгосрочных взаимовыгодных отношений.
Мы продолжаем привлекать наших клиентов высоким качеством обслуживания, быстрым урегулированием убытков и максимальной клиентоориентированностью. Кроме этого, мы постоянно совершенствуем наши программы страхования, используем в своей работе лучший российский и зарубежный опыт, имеем облигаторную защиту в надежных российских и иностранных страховых и перестраховочных компаниях».
Профиль
