ОСАГО под давлением
Средняя стоимость полисов ОСАГО в России будет расти в ближайшие годы — этому способствуют инфляция, обновление автопарка и сохраняющееся страховое мошенничество в ряде регионов. В 2024 году число субъектов с завышенной средней премией выросло, а проблемные регионы все чаще тянут вниз экономику ОСАГО, перекладывая издержки на более «чистые» территории. О том, что ждет автовладельцев в будущем, — в исследовании АЦ «БизнесДром» и НАФИ. Средняя страховая премия по ОСАГО в среднем по стране и в разбивке по регионам будет расти в 2025-2028 годах вслед за инфляцией, обновлением автопарка и сохранением высокого уровня мошенничества в ряде регионов. По итогам девяти месяцев 2024 года средняя страховая премия по ОСАГО в целом по России составила 7,6 тыс. рублей, что немного ниже, чем в аналогичном периоде 2023 года. Влияние на снижение средней премии оказали появление краткосрочных полисов ОСАГО, а также конкуренция страховщиков за низкоубыточных клиентов. По итогам девяти месяцев 2024 года в 16 регионах РФ средняя страховая премия по ОСАГО была выше, чем в среднем по стране. При этом по итогам девяти месяцев 2023 года число регионов РФ, где средняя страховая премия по ОСАГО была выше, чем в среднем по стране, было ниже — 13. В топ-5 регионов по величине средней страховой премии по ОСАГО вошли Москва, Санкт-Петербург, Московская, Мурманская и Новосибирская области. Среди ключевых факторов, которые оказывают влияние на среднюю страховую премию по ОСАГО в регионе, выделяют уровень среднедушевых доходов населения и аварийность. При этом уровень мошенничества по ОСАГО имеет слабую отрицательную корреляцию со средней премией по ОСАГО в регионе. В условиях превышения выплат над взносами в ряде наиболее проблемных регионов это свидетельствует о том, что за такие регионы «платят» автомобилисты регионов с более низким уровнем мошенничества. В топ рейтинга наиболее проблемных с точки зрения мошенничества регионов по ОСАГО входят Республика Ингушетия, Республика Северная Осетия-Алания, Смоленская область, Карачаево-Черкесская Республика, Приморский край, Новосибирская область, Республика Дагестан, Республика Алтай, Чеченская Республика. При этом по итогам девяти месяцев 2024 года страховые выплаты превысили сборы страховых премий в пяти субъектах РФ: в Республике Ингушетия, Чеченской Республике, Республике Дагестан, Карачаево-Черкесской Республиках и в Приморском крае. Наиболее проблемными с точки зрения мошенничества регионами в федеральных округах по итогам девяти месяцев 2024 года были: Смоленская область в Центральном федеральном округе, Ненецкий автономный округ в Северо-Западном федеральном округе, Краснодарский край в Южном федеральном округе, Республика Ингушетия в Северо-Кавказском федеральном округе, Ульяновская область в Приволжском федеральном округе, Челябинская область в Уральском федерально округе, Новосибирская область в Сибирском федеральном округе, Приморский край в Дальневосточном федеральном округе. В 2025-2028 годах темпы прироста средней страховой премии по ОСАГО в среднем по стране составят 2-15% (без учета краткосрочных полисов). В разрезе регионов прирост сохранится в диапазоне 5-50% (с сохранением снижения средней страховой премии в отдельных регионах). Влияние на динамику будут оказывать рост средней выплаты по ОСАГО в результате инфляции и увеличения стоимости запчастей, продолжение увеличения доходов населения и обновление автопарка, сохранение мошенничества и теневой юридической практики в сфере ОСАГО. Павел САМИЕВ, генеральный директор аналитического центра «БизнесДром», шеф-редактор раздела «Финансовая сфера» «Банковского обозрения» Гузелия ИМАЕВА, генеральный директор аналитического центра НАФИ insur-info.ru
